1. fázis: Adatfelkészültség és egységesítés
Központosítva vannak az ügyféladatai egy elsődleges rekordrendszerben (pl. Salesforce, HubSpot)?
Vannak aktív API-k vagy webhookok, amelyek összekapcsolják alapvető marketingalkalmazásait az elsődleges adatbázisával?
Megszüntette a részlegek közötti manuális "táblázat-másolgatást" (pl. értékesítéstől a teljesítésig)?
Rendelkezik tiszta, dokumentált taxonómiával a felhasználói eseményekhez és a lead állapotokhoz?
2. fázis: Ügyfélélmény és triázs automatizálás
Hetente több mint 50 ismétlődő ügyfélmegkeresést kap, amelyek azonos választ igényelnek?
Feltérképezte a "Top 5" ügyféltámogatási folyamatát a jegy beérkezésétől a megoldásig?
A tudásbázisa / GYIK elég jól dokumentált ahhoz, hogy egy ember a problémák 80%-át csak az olvasásával meg tudja oldani? (Létfontosságú az AI Agent alapozásához).
Vannak egyértelmű "eszkalációs szabályok", amelyek dokumentálják, mikor kell egy botnak átadnia a jegyet egy emberi operátornak?
3. fázis: Értékesítési automatizálás és Lead Scoring
Használ automatizált lead scoring modellt a bejövő érdeklődők minősítésére, mielőtt az értékesítők felvennék a kapcsolatot?
Van automatizált gondozási szekvencia (e-mail / SMS) azoknak a leadeknek, akik "még nem állnak készen a vásárlásra"?
Az ügyfelek közvetlenül foglalhatnak időpontot csapata naptárába emberi e-mail ping-pong nélkül?
Rendelkezik AI-vezérelt vagy automatizált szerződésgeneráló / ajánlatadó rendszerrel?
4. fázis: Termékfejlesztés és egyedi munkafolyamatok
Belső eszközei (műszerfalak, admin portálok) biztonságosan elérhetőek modern felhőarchitektúrában?
Jelenlegi örökölt rendszerei rendelkeznek REST vagy GraphQL API-kkal a modern webes keretrendszerekkel való integrációhoz?
Van rendszeres UX audit folyamat annak biztosítására, hogy az új funkciók ne növeljék a kognitív terhelést?
A manuális jelentéskészítési feladatok hetente több mint 5 órát vesznek el csapata idejéből?
5. fázis: Ágensi felkészültség (Haladó AI)
Meghatározott egyértelmű "korlátokat" (témák, amelyekről az AI nem beszélhet az ügyfelekkel)?
Vállalati adatai vektordatenbázisban strukturáltak vagy biztonságos lekérdezési keretrendszereken keresztül elérhetőek?
Elvégezte az automatizált adatlekérés biztonsági / megfelelőségi felülvizsgálatát (GDPR stb.)?
Készen áll egy 14 napos Salesforce Agentforce Pilot tesztelésére, hogy validálja az AI ROI-t éles környezetben?
Készen áll az AI operatív alkalmazására?
Ne csak pipálja ki a négyzeteket – építse meg a rendszert. Foglaljon egy 30 perces discovery alkalmat építészeinkkel, hogy feltérképezzük az autonóm növekedéshez vezető utat.
